Weyerhaeuser继续关注偿还债务;启动部分招标提供高达7亿美元的票据

Weyerhaeuser公司（纽约证券交易所）（纽约证券交易所）提供的证券所偿还的总金额约为29亿美元。本公司将根据其提议的报告中描述的条款和条件进行提供的优惠，以10月22日的购买报告。每份提议将于2004年11月19日在纽约市时间12:00午夜到期。

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惠好执行副总裁兼首席财务官Richard J. Taggart表示:“惠好致力于减少我们的债务，恢复我们的历史财务目标。”“我们已经朝着这一目标取得了巨大进展，今天的宣布是我们为加速这一进程而采取的一系列努力中的又一项。”

根据每项要约所发出的1,000元债券本金，每项的总对价将等于下列中较低者:我)下面列出的最高价格或ii)的价格计算适用的参考美国国债到期收益率确定在下面的列表中,衡量在下午2时,纽约时间,立即在第二个工作日截止日期前每个提供+固定的蔓延,下面列出的,的安全。

培养和在2004年11月4日的早期招标日期将在纽约市时间之前或之前举行票据或在下午5点之前或之前撤回他们的票据。持有早期招标日期之后的持有人，但在到期日之前或之前将收到招标报价代价，这与该安全负担于下面列出的担保的早期招标保费的总审议。持有人可以在早期投标日期或之前退出招标，但其后

除收到的任何对价外，投标方还将支付截至结算日(不包括结算日)的任何应计和未付利息。预计结算日期在2004年11月22日。

Morgan Stanley和Deutsche Bank是该报价的领先经销商管理人员。JP Morgan是该报价的合作经理。D.F.国王是信息代理人，J.P.摩根大通是保存人。此新闻发布既不提供购买的要约也不是征求销售证券的要约。该优惠仅由2004年10月22日日期购买的要约，而本新闻发布的信息仅通过提及购买要约而有资格。有关提供问题的人应联系摩根士丹利800-624-1808（免费）或212-761-1941（收集），ATTN。Francesco Cipollone或Deutsche Bank在866-627-0391（免费）或212-250-2955（收集），Attn。珍妮撒谎。文件请求应向D.F. King at 800-714-3313 or 212-269-5550 (collect).

惠好公司成立于1900年，是世界上最大的综合性林产品公司之一。2003年，销售额为199亿美元。它在18个国家设有办事处或业务，客户遍布全球。惠好主要从事木材的生长和采伐;林产品的生产、分销和销售;并从事房地产建设、开发及相关活动。有关惠好业务、产品和实践的更多信息，请访问以下网站//www.noirla.com/。

以下列表列出了与投标优惠有关的某些信息的摘要：

最高招标优惠：安全：6.125％注意到2007年3月15日 -  CUSIP：962166BM5和962166BD5  - 占优惠率：1,000毫米 - 招标优惠金额：$ 400mm  - 参考安全性：2007年2月15日至今截止日期：UST 2.25％- 固定传播：42 BPS  - 每1,000元：$ 1,074.55  - 每月1,000：$ 7.50安全：5.950％的安全：2008年11月1日 -  CUSIP：962166BA1  - 金额优惠：$ 750mm  - 投标优惠金额：$ 225mm  - 参考安全：UST 3.125％到期2008年10月15日 - 固定传播：49bps  - 每10万美元的最高总价：$ 1,098.22  - 每月1000美元：10.00美元的安全：5.250％到期：2009年12月15日-  CUSIP：962166BS2  - 优惠：325毫米 - 招标优惠金额：$ 75mm  - 参考安全性：UST 3.375％到期，2009年10月15日 - 固定传播：67bps  - 每月1000美元的最高总价：$ 1,072.05  -每1,000美元的早期招标溢价：$ 12.50签订招标提供安全：6.000％到2006年8月1日至2006年8月1日 -  CUSIP：9621668AX2  - 占优惠率：$ 840mm  - 招标优惠金额：N / A  - 参考安全性：UST 2.75％到期2006年7月31日 - 固定传播：35bps  - 全额每1,000元：$ 1,056.79  - 早期投标溢价每1000美元：1.25美元

如果不到7亿美元的优惠票据，则在最高招标报价中招标并未撤回，那么在特遣队招标报价中用于购买笔记的金额将等于7亿美元之间的差额和招标金额而不是撤销最高的投标优惠。本公司可能会取消2006年8月1日至2006年8月1日起的指责招标报价，如果被接受的最高批评金额在早期或之前的三个其他一系列票据上招标并没有撤销招标日期。

注意：如果一系列票据的总提交的订单超过应接受的金额，那么该系列票据的投标将受到在到期日后不久进行计算的。

联系方式：媒体，布鲁斯阿蒙森，+ 1-253-924-3047，或分析师，Kathryn McAuley，+ 1-253-924-2058，无论是为韦伊赫时代。

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资料来源：Weyerhaeuser公司

联系人：媒体，布鲁斯阿蒙森，+ 1-253-924-3047，或分析师，凯瑟琳
麦考利，1-253-924-2058，都是惠好

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