Weyerhaeuser启动现金招标提供高达5亿美元的证券

Weyerhaeuser公司（纽约证券交易所）（纽约证券交易所）今天宣布宣布在下表中列出的四个证券上市总额的现金招标汇价高达5亿美元。

“Weyerhaeuser致力于加强股东价值，今天的公告反映了我们继续关注履行这一承诺，”律师副总裁兼首席财务官理查德J.Gickgart说。

招标优惠由四个单独的报价组成：两项任何和所有优惠和两个最高投标优惠，所有这些都是根据购买日期所日期的要约的报价条款和条件制作的。

在任何和所有优惠中，Weyerhaeuser正在为下表中的“任何和所有优惠”中列出的任何和所有优秀的证券提供。

在最大的招标优惠中，Weyerhaeuser正在提供购买，根据购买要约所载的某些条件，指定的一系列杰出证券在下表中列出的“最高投标报价”。

Maximum Principal Principal Reference Fixed Amount Amount U.S. Spread Acceptance Title of Outstanding to be Treasury (basis Priority Security (US$) Accepted Security points) Level _________ ____________ ________________ _____________ _______ ______ Offer for Securities Listed Below: Any and All Offers 8.375% Debentures due 2.25% due February 15, February 15, 2007 $150,000,000 N/A 2007 +40 N/A 5.250% Notes due 3.50% due December 15, December 15, 2009 $249,954,000 N/A 2009 +68 N/A Offer for Securities Listed Below: Maximum Tender Offers 6.125% Notes due 3.75% due March 15, March 31, 2007 $599,772,000 $300,000,000 (a) 2007 +45 1 5.950% Notes due 4.375% due November 1, November 15, 2008 $524,873,000 $275,000,000 (a) 2008 +62.5 2 (a) See Offer to Purchase for specifics.

在2007年3月15日到期的6.125％的票据的情况下，通过最高招标提供的主要资金的主要金额将等于（i）3亿美元及（ii）美元之间的差额500万美元通过任何和所有优惠购买的本金额，并在2008年11月1日到期的5.950％的票据，等于（x）2.75亿美元的较小者，（y）差异为5亿美元和通过任何和所有优惠所购买的证券本金额和2007年3月15日所接受的6.125％的票据所接受的。

任何和所有优惠都计划于2005年12月1日在纽约市中心5:00到期。

除非延长，否则最高招标优惠将于2005年12月14日在纽约市时间午夜12:00到期。经过最高招标提供的证券持有人必须有效地招标，并没有有效地在早期投标日或之前撤销其证券，这是纽约市时间，2005年12月1日，纽约市时间，除非延长，收到适用的全额招标报价。证券的持有者在早期招标日期和最高招标报价之后或之前或之前的最高投标证券的最高招标优惠将获得适用的延迟投标优惠考虑，这是适用的全额投标优惠考虑减去每1000美元10美元被此类持有人招标的本金票据被接受所接受的购买。证券持有人的持有人受到在早期招标日期或之前有效投标证券的最高招标优惠，除了在购买要约中完全描述的有限情况之外，在早期投标日后可能不会撤回其证券。证券的持有人受到最高招标优惠的，他们在早期投标日后有效地招标证券，但在最高招标报价到期日之前或之前可能不会撤回其证券，除了在要提议的提议中描述的情况下。

根据任何和所有优惠和所有优惠和最高投标优惠招标并接受付款的每笔款项的适用的全额投标议定书将按提及提供固定的传播所描述的方式确定specified for such securities over the yield based on the bid-side price of the applicable U.S. Treasury Security specified on the cover page of the Offer to Purchase, as calculated by the Dealer Managers for the tender offers, at 2:00 p.m. New York City time on Nov. 29, 2005.

除了收到的任何审议外，招标证券的持有人将支付任何应计和未付利息，并不包括适用的结算日期。预计任何和所有优惠的结算日将是2005年12月2日，最高招标优惠的结算日期预计将于2005年12月15日。

JPMORGAN SECURITITICS INC.和America Securities LLC的Banc是该报价的经销商管理人员。Deutsche Bank Securities，Inc。是该报价的合作经理。全球债券持有人服务公司是保存和信息代理人。此新闻发布既不提供购买的要约也不是征求销售证券的要约。该优惠仅由截至今天日期的购买报告提供，而本新闻发布的信息仅通过提及购买要约。有关提供问题的人应在（866）834-4666或在（212）834-4077，ATTN收集jpmorgan收费。美国证券的责任管理团体或Banc of Americal Securities LLC在（866）475-9886或（704）386-3244，Attn收集。责任管理组。文件请求应向全球债券持有人服务公司免于（866）804-2200或收集（212）430-3774。

Weyerhaeuser公司是世界上最大的综合林产品公司之一，于1900年注册成立。2004年，销售额为227亿美元。它在19个国家设有办事处或运营，全球客户。Weyerhaeuser主要从事木材的不断增长和收获;林产品的制造，分销和销售;和房地产建设，发展和相关活动。有关Weyerhaeuser的业务，产品和实践的其他信息可供选择：//www.noirla.com/。

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