Weyerhaeuser公司宣布为任何和所有招标提供和最高投标优惠的定价

Weyerhaeuser公司（纽约证券交易所）（纽约证券交易所）（纽约证券交易所）宣布，根据其此前宣布的任何和所有优惠和最高投标优惠，所适用的参考产量和全面投标审议。参考产量今天在纽约市时间凌晨2点厘定。根据任何和所有优惠和最大招标提供的证券的全额招标提供审议基于适用的参考产量加上下表所示的固定差。在任何和所有优惠和最高招标优惠中购买的证券付款将包括对招标的主要证券的批准和未付利息，但不包括适用的结算日，目前预计将成为DEC。2005年，2005年的任何和所有优惠和2005年12月15日的最高系列优惠。

（商标：http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040116/dygo -a.
      http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040116/dygo -b.) Full Tender Accrued Offer Interest Consideration per Reference Fixed per $1,000 $1,000 U.S. Spread Principal Principal Title of Treasury Reference (basis Amount of Amount of Security Security Yield points) Securities Securities Offers for Securities Listed Below: Any and All Offers 8.375% Debentures 2.25% due due February February 15, 2007 15, 2007 4.424% 40.0 $1,040.90 $24.89 5.250% Notes 3.50% due due December December 15, 2009 15, 2009 4.376% 68.0 $1,006.98 $24.35 Offers for Securities Listed Below: Maximum Tender Offers 6.125% 3.75% Notes due due March March 31, 15, 2007 2007 4.412% 45.0 $1,015.05 $15.31 5.950% 4.375% Notes 1, due due November November 2008 15, 2008 4.383% 62.5 $1,024.89 $7.27

除非延长，否则任何和所有优惠将于2005年12月1日在纽约市时间下午5:00到期。

2005年12月14日，最高招标优惠将于纽约市时间午夜到期。符合最高招标优惠的证券持有人必须有效地招标，并未在下午5:00之前有效地撤回其证券。纽约市时间于2005年12月1日收到适用的全额招标报价。证券的持有人受到最高招标的招标报价，谁在早期招标日期和最高招标提供的最高投标之后有效地招标证券，并在最高招标提供到期日期将获得适用的以后的招标报价，这是适用的全额投标报价考虑减去每1000美元10美元被接受购买的持有人招标的本金额。证券的持有者受到最高招标的招标，谁在下午5:00之前有效地招标证券。2005年12月1日的纽约市时间不得在2005年12月1日之后撤回其证券除了在购买要约中所述的有限情况之外。

在2005年11月16日提议的情况下，提出了关于Weyerhaeuser接受任何招标和适用的全额招标的责任的义务的条款和条件，包括威尔赫时分人承担任何证券和支付适用的全额招标申请。每个招标报价都是满足购买要约中描述的某些条件的条件。

jpmorgan和美国的Banc of America Securities LLC是该优惠和Deutsche Bank Securities，Inc。的经销商管理人员是该报价的合作经理。全球债券持有人服务公司是提供的保存和信息代理。此消息发布既不是购买的要约，也不是征求销售证券的要约。这些优惠仅由2005年11月16日的购买报价进行，而本新闻发布的信息则通过参考购买要约提供资格。有关提供问题的人应在（866）834-4666或在（212）834-4077，ATTN收集jpmorgan收费。责任管理团体或美国的Banc of America Securities LLC在（866）475-9886上免费或收集（704）388-4603，Attn。责任管理组。文档请求应向全球债券持有人服务公司免于（866）804-2200或（银行家和经纪人）收集（212）430-3774。

Weyerhaeuser公司是世界上最大的综合林产品公司之一，于1900年注册成立。2004年，销售额为227亿美元。它在19个国家设有办事处或运营，全球客户。Weyerhaeuser主要从事木材的不断增长和收获;林产品的制造，分销和销售;和房地产建设，发展和相关活动。有关Weyerhaeuser的业务，产品和实践的其他信息可供选择：//www.noirla.com/。

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