惠好(Weyerhaeuser)宣布对其证券本金金额高达7亿美元的现金收购要约

惠好提供了两个单独的报价(每个都是“报价”，和集体,“提供”),和一个提供购买任何和所有未偿付证券列在标题“任何要约”下面的表格(“任何要约”)和一个购买到投标报价帽下标题描述下表“荷兰式拍卖招标”(“荷兰式拍卖招标”),这两个都是依照规定的条款和条件提供购买日期为11月24日,2008年。

在“任何及所有收购要约”中，惠好将购买2009年9月24日到期的所有未偿付浮动利率票据。

在荷兰拍卖投标报价中，惠好提出以投标上限购买其2012年3月15日到期的6.75%未偿债券。

CUSIP数量	担保的所有权	未偿付本金	软帽	早期的温柔 保险费(1)	购买价格(1)
以下所列证券的要约:任何及所有投标要约
962166波士顿大学	2009年9月24日到期的浮动利率票据	450000000美元	N/A	N/A	970美元
下列证券的报价:荷兰式拍卖投标报价
962166 bp8	6.75%到期票据 3/15/12	1683122000美元	250000000美元	20美元	$830 - $880(2)(可接受范围)
(1)每1,000美元被接受购买的证券本金。
(2)买价减去前期投标溢价等于后期买价。

“任何及所有投标要约”将于2008年12月8日纽约时间下午5点截止，除非延期(该日期和时间可延期，即“任何及所有投标要约截止日期”)。受“任何及所有收购要约”约束的证券持有人必须在“任何及所有收购要约”到期日的纽约时间下午5点或之前有效投标，但不得有效撤回其证券，以获得收购价格(如上所述)。

荷兰式拍卖投标要约(定义如下)将于纽约时间2008年12月22日午夜12:00截止，除非延期(该日期和时间，可延期，即“荷兰式拍卖投标要约截止日期”)。受荷兰式拍卖投标要约约束的证券持有人必须在2008年12月8日纽约时间下午5点或之前有效投标，但不得有效撤回其证券，除非延长(该日期和时间，可延长，即“荷兰式拍卖提前投标日期”)以获得收购价格(定义如下)。持有人有效撤回荷兰式拍卖投标要约中证券投标的截止日期为纽约时间2008年12月8日下午5点，除非延期(该日期和时间可延期，即“荷兰式拍卖投标要约撤回截止日期”)。受荷兰式拍卖投标要约约束的证券持有人，若在荷兰式拍卖投标要约到期日之后、纽约时间午夜12点或之前，在荷兰式拍卖投标要约到期日有效地投标其证券，将获得收购价格(根据下文所述的修改后的“荷兰式拍卖”程序确定)减去上表所列的提前投标溢价(收购价格减去适用的提前投标溢价，“逾期购买价格”)。

根据“任何及所有收购要约”投标并接受付款的证券的每1,000美元本金的“任何及所有收购要约购买价格”将为收购要约封面上所载的金额。

《荷兰式拍卖投标报价》根据修改后的“荷兰式拍卖”程序，惠好将按照招标持有人指定的最低至最高投标价格的顺序接受有效投标的证券(以2.50美元为增量)，并将选择每1,000美元本金的单一最低价格，使公司能够购买等于投标上限的证券(或者，如果低于投标上限的有效投标，则所有如此投标的证券)。证券投标时的收购价格(在减去早期投标溢价之前，如适用，如下所述)将用于确定收购价格和比例，如下所述。惠好将为所有在荷兰式拍卖投标要约中以或低于结算价格有效投标并接受购买的证券支付相同的购买价格(如下文所述，可能会有调整)。在荷兰式拍卖提前投标日期之后，在荷兰式拍卖投标要约中投标的证券的购买价格将被上述提前投标溢价所减少。如果以或低于清算价格有效投标且未有效撤回的证券总额超过投标上限，那么，根据荷兰式拍卖投标要约的条款和条件，惠好将首先接受以低于清算价格(以2.50美元为增量)有效投标的所有证券，然后，根据该证券的本金按比例按清算价差有效投标的证券。我们将适当调整至最接近的1,000美元本金，以避免以1,000美元整数倍以外的本金购买证券。

除了收到的任何对价外，投标证券的持有人将获得截至适用结算日计算的任何应计和未付利息，但不包括适用结算日。任何及所有投标报价的结算日期预计为2008年12月9日，荷兰拍卖投标报价的结算日期预计为2008年12月23日。

美国银行证券有限责任公司(Banc of America Securities LLC)和花旗集团全球市场(Citigroup Global Markets Inc.)是此次发行的主要交易商管理人。摩根大通证券(J.P. Morgan Securities Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. Incorporated)和高盛(Goldman, Sachs & Co.)是此次发行的联席交易商管理人。全球债券持有人服务公司是存储和信息代理。本新闻稿既非要约购买，也非要约出售。要约仅由截至今日日期的收购要约发出，本新闻稿中的信息受收购要约的引用限制。如对要约有任何疑问，请致电(888)292-0070与美国银行证券有限责任公司联系，或致电(704)388-4603接听。债务咨询服务或花旗集团全球市场公司的免费电话(800)558 - 3745或收取电话(212)723 - 6106，联系电话:负债管理组。对文件的要求应直接联系全球债券持有人服务公司，免费电话(866)804 - 2200或收取电话(212)430 - 3774。

更多信息:联系我们