惠好投资者关系公司
二八年十二月九日
联邦道路,华盛顿州。, 2008年12月9日- - - - - -惠好公司(纽约证券交易所代码:WY)今天宣布了其任何和所有现金收购要约的最终结果,以及截至荷兰式拍卖早期招标日期(定义见下文)的荷兰式拍卖收购要约(各称为“要约”,合称为“要约”)的结果。要约的条款及条件载于日期为2008年11月24日的收购要约及随附的传送信中。
在“任何及所有收购要约”中,惠好提出购买该公司2009年9月24日到期的所有浮动利率票据。
在荷兰拍卖投标报价中,惠好提出购买其2012年3月15日到期的6.75%未偿债券的2.5亿美元本金(“投标上限”)。要约的条款摘要见下表。
CUSIP数量 |
担保的所有权 |
本金 |
软帽 |
早期的温柔 |
购买价格(1) |
以下所列证券的要约:任何及所有投标要约 |
|||||
962166波士顿大学 |
浮动利率票据 |
450000000美元 |
N/A |
N/A |
970美元 |
下列证券的报价:荷兰式拍卖投标报价 |
|||||
962166 bp8 |
6.75%的笔记 |
1683122000美元 |
250000000美元 |
20美元 |
$830 - $880 (2) |
(1)每1,000美元被接受购买的证券本金。
(2)买价减去前期投标溢价等于后期买价。
“任何及所有收购要约”于纽约时间2008年12月8日下午5点到期。任何及所有收购要约的证券持有人,如在2008年12月8日纽约时间下午5点或之前有效投标且未有效撤回其证券,将收到收购价格(如上所述)。与任何及所有收购要约有关的未偿本金总额为4.5亿美元的证券中的15465亿美元本金已被有效投标。
荷兰式拍卖投标要约的证券持有人,如在2008年12月8日纽约时间下午5点或之前有效投标且未有效撤回其证券,将收到收购价格(在收购要约中定义)。截至2008年12月8日,363,734,000,000美元本金(未偿还本金总额1,683,122,000美元)的证券已就荷兰式拍卖投标要约进行有效投标。在2008年12月8日之后、纽约时间2008年12月22日午夜12点或之前有效投标其证券的荷兰拍卖投标要约证券持有人,将获得购买价减去上表中规定的提前投标溢价。
荷兰式拍卖投标要约将于纽约时间2008年12月22日午夜12:00截止,除非延期。
除了收到的任何对价外,投标证券的持有人将获得截至适用结算日计算的任何应计和未付利息,但不包括适用结算日。任何及所有投标要约的结算日期预计为2008年12月9日,荷兰拍卖投标要约的结算日期预计为2008年12月23日。
美国银行证券有限责任公司(Banc of America Securities LLC)和花旗集团(Citi)是此次要约的主要交易商管理人。摩根大通证券公司、摩根士丹利公司和高盛公司是本次发行的联席交易商经理。全球债券持有人服务公司是存储和信息代理。本新闻稿既非要约购买,也非要约出售。该要约仅由要约收购发出,本新闻稿中的信息是根据要约收购进行限定的。如对要约有任何疑问,请致电(888)292-0070与美国银行证券有限责任公司联系,或致电(704)388-4603接听。债务咨询服务或花旗银行免费电话(800)558 3745或收款电话(212)723 6106,电话号码:负债管理组。请向全球债券持有人服务公司索取文件,电话为(866)804 2200,免费收费,或电话为(212)430 3774。
惠好公司是世界上最大的林产品公司之一,成立于1900年。2007年销售额为163亿美元。它在13个国家设有办事处或业务,客户遍布全球。惠好主要从事木材的种植和采伐;林产品的生产、经营、销售;及房地产建设、开发及相关活动。关于惠好公司的业务、产品和实践的更多信息,请访问//www.noirla.com.
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