惠好公司宣布公开发行1000万股强制可转换优先股

联邦方式,清洗。， 2013年6月17日从/——惠好公司(纽约证券交易所代码:WY)(“公司”)今天宣布，根据市场和其他惯例条件，计划在注册公开发行中发行1000万股强制性可转换优先股A轮。

(标志:http://photos.prnewswire.com/prnh/20120111/AQ34535LOGO）

发行价预计为50.00美元每股。该公司打算授予此次发行的承销商购买至多150万股强制性可转换优先股的选择权。

除非提前转换，否则每一股强制可转换优先股将在2016年7月1日自动转换为可变数量的公司普通股。转换率将由当日本公司普通股的价格决定。强制性可转换优先股的股息率和转换条款将由本公司与承销商协商确定。

该公司打算使用此次发行的净收入，如果完成，作为部分对价，为之前宣布的收购Longview Timber LLC的所有股权提供资金。

摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)、德意志银行证券(Deutsche Bank Securities Inc.)和花旗集团全球市场(Citigroup Global Markets Inc.)是此次ipo的联合簿记管理人。

此次发行是根据提交给证券交易委员会(“SEC”)的有效货架注册声明进行的。本次发行将仅通过招股说明书的补充文件和附随的招股说明书进行，可通过以下方式获取招股说明书的复印件:Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York, New York 10014，注意:招股说明书部，电话:(866)718-1649;德意志银行证券公司，注意:招股说明书集团，60 Wall Street, New York, NY 10005，电话:(800)503-4611;或花旗集团全球市场公司，c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 111717，电话:(800)831-9146。这些文件也将提交给美国证券交易委员会(SEC)，并可在SEC的网站上查阅http://www.sec.gov．

本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽，亦不得在任何州或司法管辖区出售该等证券。根据任何此类州或管辖区的证券法，在注册或获得资格之前进行征集或出售是非法的。

惠好公司
惠好公司是世界上最大的林地私人所有者之一，于1900年开始运营。我们拥有或控制着超过600万英亩的林地，主要在美国，并在加拿大通过长期许可证管理着另外1390万英亩的林地。我们按照国际公认的林业标准，在可持续的基础上管理这些林地。我们也是最大的木材和纤维素纤维产品制造商之一，我们开发房地产，主要是作为单一家庭住宅的建筑商。我公司是一家房地产投资信托公司。2012年，我们的销售额达71亿美元，在全球拥有约13200名员工，为客户提供服务。我们被列入道琼斯世界可持续发展指数。我们的股票在纽约证券交易所交易，代码是WY。

前瞻性陈述
本声明中的某些声明是“前瞻性声明”，根据1995年私人证券诉讼改革法案的安全港条款作出。此类前瞻性陈述反映了公司目前对未来事件的预期或信念，并受各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们的预期有重大差异。讨论这些以及其他的各种风险和不确定因素,可能导致实际结果不同物质从那些包含在我们的前瞻性陈述,请参阅“风险因素”在招股说明书补充和附带的说明书提供我们的年度报告形式的10 - k截至12月31日,2012年,以参考方式纳入本次发行的招股说明书附录及所附的招股说明书。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性声明的义务。

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