惠好公司公布公开发行强制性可转换优先股定价

联邦方式,清洗。2013年6月18日从/ -惠好公司(NYSE: WY)今天宣布以每股50美元的价格公开发行1,200万股6.375%强制性可转换优先股，A轮。此外，此次发行的承销商还可选择再购买至多180万股强制性可转换优先股。根据惯例交割条件，此次发行预计将于2013年6月24日周一结束。

(标志:http://photos.prnewswire.com/prnh/20120111/AQ34535LOGO）

除非提前转换或赎回，每一股强制性可转换优先股将于2016年7月1日自动转换为1.5015至1.8018股普通股，并接受反稀释和其他调整。我们在转换时发行的普通股数量将根据从强制转换日开始的20个交易日(包括强制转换日之前的22个预定交易日)内我们普通股的平均VWAP来确定。

强制性可转换优先股的股息将在累积基础上支付，如我们的董事会宣布，每年6.375%，清算优先权为每股50美元。从2013年10月1日起至2016年7月1日止，每年1月1日、4月1日、7月1日和10月1日，股息可以以现金或普通股或现金和普通股的任何组合支付，但须受一定限制。在扣除承销折扣、佣金和费用后，此次发行的净收入预计约为5.81亿美元。如果承销商行使全额购买额外股份的选择权，预计净收入将达到约6.68亿美元。

该公司打算使用此次发行的净收入(如果完成的话)作为部分对价，为此前宣布的Longview Timber LLC的所有股权收购提供资金。

摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)、德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)是此次发行的联席簿记管理人。

此次发行是根据一份提交给美国证券交易委员会(SEC)的有效货架注册声明进行的。本次招股将仅以招股说明书补充及其所附招股说明书的方式进行。有关本次发行的最终招股说明书可通过以下方式获取:Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York, New York 10014，注意:招股说明书部，电话:(866)718-1649;德意志银行证券公司，注意:招股说明书集团，60 Wall Street, New York, NY 10005，电话:(800)503-4611;或Citigroup Global Markets Inc.， c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话:(800)831-9146。这些文件还将提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称SEC)，可以在SEC的网站上找到http://www.sec.gov．

本新闻稿中不构成要约出售或要约购买这些证券的恳求,也不得有任何出售这些证券在任何国家或管辖权的报价,之前征集或销售非法注册或资格的证券法规下任何这样的状态或管辖。

关于惠好公司

惠好公司(Weyerhaeuser Company)是全球最大的林地私人所有者之一，于1900年开始运营。我们拥有或控制超过600万英亩的林地，主要在美国，并在加拿大管理另外1390万英亩的长期许可证。我们按照国际公认的林业标准，在可持续的基础上管理这些林地。我们也是最大的木材和纤维素纤维产品制造商之一，我们还开发房地产，主要是建造独栋住宅。我们公司是一家房地产投资信托公司。2012年，我们创造了71亿美元的销售额，雇佣了约13200名员工为全球客户服务。我们被列入道琼斯世界可持续发展指数。我们的股票在纽约证券交易所交易，代码是WY。

前瞻性陈述

本公告中的某些声明是根据1995年私人证券诉讼改革法案的安全港条款所作的“前瞻性声明”。该前瞻性陈述反映了公司对未来事件的当前预期或信念，并受到各种风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与我们的预期有重大差异。讨论这些以及其他的各种风险和不确定因素,可能导致实际结果不同物质从那些包含在我们的前瞻性陈述,请参阅“风险因素”在招股说明书补充和附带的说明书提供我们的年度报告形式的10 - k截至12月31日,2012年,在本招股说明书的补充部分及所附的招股说明书中引用。我们没有义务公开更新或修订任何前瞻性声明。

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