Weyerhaeuser将其房地产和房地产开发业务联系，Wreco，Tri Pointe Homes

联邦方式，洗。，2013年11月4日/从/ - Weyerhaeuser公司（纽约证券交易所代码）（“Weyerhaeuser”）（“Weyerhaeuser”）今天宣布，根据该公司（“Webroaeer Real Estate Company（”Wreco“）撰写韦伊尔霍伊斯人的房地产公司（”Wreco“）将与三角形的子公司合并Homes，Inc。（纽约证券交易所代码：TPH）（“三角形”）（“三角形”）中的反向莫里斯信任交易。

(标志:http://photos.prnewswire.com/prnh/20120111/AQ34535LOGO）

此次合并将使惠好股东获得约1.3亿股股份，即合并后公司的80.5%的股权被完全稀释，其余股权由交易前的TRI Pointe股东持有。这笔交易，其中还包括一笔大约的现金支付7亿美元到Weyerhaeuser，大约重视27亿美元基于TRI Pointe’s2013年11月1日关闭股票价格。

该交易预计将为Weyerhaeuser及其股东免税，预计将在2014年第二季度关闭。该组合将创建一个具有相当大的长期增长潜力的市场领先的房地产利用者。

“由于对我们所在的商业业务的战略审查，董事会已确定与三角形的韦伊赫时代房地产公司相结合为股东创造了最大的价值，”说Doyle Simons.，Weyerhaeuser总裁兼首席执行官。“合并的公司将成为一个强大的独立HomeBuilder，我们的房屋司分离允许我们专注于我们的林产品企业的驾驶表现，为股东提供更多价值。”

西蒙先生补充说：。“

交易的细节

根据交易协议,惠好将分发WRECO惠好股东的所有权在剥离或分离事务,将立即紧随其后的合并WRECO三黑的子公司,WRECO幸存的合并和成为一个三黑的全资子公司。如果惠好选择分拆，所有惠好股东将按比例参与。在分拆中，惠好将提出交换要约，根据该要约，其股东将选择是否将惠好股份交换为大修股份。惠好将在完成交易前决定采取哪种方式，目前尚未做出决定。无论采用何种方式，在合并完成后，惠好股东将获得TRI Pointe约80.5%的股份，并在完全稀释的基础上，交易前TRI Pointe股东将拥有合并后公司的剩余股份。

交易的价值是27亿美元，包括约1.3亿股的三角股，重视20亿美元基于Tri Pointe股票的关闭市场价格2013年11月1日，并且，紧靠在WRECO分布之前，是一个近似7亿美元从Wreco到Weyerhaeuser的现金支付，将在交易结束后由Weyerhaeuser保留。对Weyerhaeuser的现金支付金额根据交易协议中规定的条款进行调整。结束后，三角形将有大约16100万股优秀。该交易预计将为公司及其股东提供免税。

根据交易协议的条款，将从交易中排除卫生院房地产业务的某些资产，并由Weyerhaeuser保留。

根据惯例成交条件，包括监管机构和TRI Pointe股东的批准，该交易预计将于2014年第二季度完成。TRI Pointe和WRECO将继续分别运营，直到交易结束。

治理和管理

巴里斯。斯特恩利希特将继续担任TRI Pointe董事会主席，董事会成员将从7名扩大到9名。惠好将选择4名董事进入董事会，而TRI Pointe将选择5名。

Doug Bauer.将继续担任TRI Pointe的首席执行官。汤姆•米切尔和迈克格鲁布斯将继续担任总统兼首席运营官和首席财务官。

TRI Pointe的总部将继续留在欧文，加利福尼亚州．

顾问

花旗集团和摩根士丹利担任Weyerhaeuser的财务顾问，Swaine＆Moore LLP是其法律顾问。

联合电话会议和投资者信息

TRI Pointe和惠好将在北京召开联合电话会议东部时间上午8:30上2013年11月4日，星期一来讨论交易。管理层报告的副本将在投资者关系Weyerhaeuser的网站部分//www.noirla.com.．

可以通过拨打1-877-407-3982为国内参与者或1-201-493-6780进行国际参与者访问呼叫。通过重播呼叫将通过2013年11月18日可以通过为国内参与者拨打1-877-870-5176来访问，或者为国际参与者1-858-384-5517访问（访问代码13572750）。

有关各方还可以通过Weyerhaeuser网站的投资者关系部分倾听互联网上的通话。听众应在呼叫下载并安装任何必要的音频软件之前至少15分钟到达网站。

关于惠好

惠好公司(Weyerhaeuser Company)是全球最大的林地私人所有者之一，于1900年开始运营。惠好拥有或控制着近700万英亩的林地，主要分布在美国加拿大．Weyerhaeuser在符合国际公认的林业标准的可持续基础上管理这些林地。Weyerhaeuser也是最大的木材和纤维素纤维产品制造商之一，它开发了房地产，主要是作为单家族家园的建设者。该公司是房地产投资信托。2012年，Weyerhaeuser生成71亿美元在销售中，雇用约13,200人在全球客户服务。Weyerhaeuser在Dow Jones世界可持续发展指数上市，公司在纽约证券交易所的纽约证券交易所的普通股交易。

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关惠好和TRI Pointe的声明，属于1995年私人证券诉讼改革法案的前瞻性声明。这些报表基于惠好和TRI Pointe管理层的各种假设和当前期望，由于围绕这些假设和期望的风险和不确定性，可能并不准确。以下列出的因素以及其他因素可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述有显著差异。并不能保证这些前瞻性声明所预期的任何事件将会发生。若任何事件发生，均无法保证对惠好或TRI Pointe的经营或财务状况产生何种影响。本协议中包含的前瞻性声明于本协议签订之日起生效，惠好和TRI Pointe没有义务公开更新或修改任何前瞻性声明，除非联邦证券法要求这样做。

一些前瞻性陈述讨论了Weyerhaeuser和Tri Pointe的计划，策略和意图。他们使用“预期”等词语“愿”，“愿，”“愿意”，“应该，”“愿”，“可以，”大约，“”预期“，”估计“，”目标“”打算，“”可能“，”项目，“”定位“，”战略“，”未来“和”计划“。此外，这些词可以使用这些术语的正面或负面或其他变体。本新闻稿中的前瞻性陈述包括关于Weyerhaeuser，Wreco和Tri Point的预期效果的陈述，拟议的Weyerhaeuser股东和与Tri Pointe的子公司（“交易”的子公司合并了Wreco（“交易”），预期的时机和benefits of the Transaction and whether the Transaction will be tax-free for Weyerhaeuser and its shareholders for U.S. federal income tax purposes. Forward-looking statements also include all other statements in this press release that are not historical facts.

这些陈述是基于目前对韦伊特赫勒和三角形管理的预期（视情况而定）并且受到不确定性的影响，并且情况变化。主要风险，不确定性和假设包括但不限于：对交易条件的满意以及与完成交易和行动相关的其他风险;Weyerhaeuser和Tri Pointe在预期的条款和时间表上完成交易的能力，包括获得股东和监管批准的能力以及交易和相关交易的预期税收处理;有关任何不可预见的更改或对负债，未来资本支出，收入，费用，收益，协同​​作用，债务，财务状况，损失和未来前景的风险有关的风险。Tri Pointe在结束交易后成功整合Wreco并实现预期的协同作用;交易中断的风险将危害Weyerhaeuser或Tri Pointe的业务;一般经济状况，包括就业率，住房，利率水平，家庭抵押贷款融资的效力，以及美国美元的实力;在Weyerhaeuser和Tri Pointe的年度报告中，关于形式10-Q的季度报告的“风险因素”下描述的其他因素。但是，无法预测或识别所有这些因素。因此，虽然这里呈现的因素列表被认为是代表性的，但不应认为这些清单是对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。

附加信息以及在哪里找到它

与拟议的TRI Pointe和惠好之间的“反向莫里斯信托”交易有关，惠好住宅建筑子公司，WRECO(有某些除外责任)将与TRI Pointe合并，TRI Pointe将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交表格S-4的注册声明，其中包括一份招股说明书。TRI Pointe还将提交一份委托书，该委托书将发送给TRI Pointe股东，与他们在交易中所要求的投票有关。此外，该公司还将提交一份与与惠好分离有关的注册声明。万博电竞我们敦促投资者和证券持有人在获得委托声明、注册声明/招股说明书及任何其他相关文件时阅读这些文件，因为它们将包含有关惠好房地产业务TRI Pointe以及拟议交易的重要信息。代理声明和注册声明/招股说明书和与拟议交易有关的其他文件（可用时）可以免费获得SEC的网站www.sec.gov．这些文件（当它们可用时）也可以免费获得Weyerhaeuser在Weyerhaeuser Company，33663 Weyerhaeuser Way South，联邦方式，华盛顿98003，注意：投资者关系副总裁，或通过致电（800）561-4405，或从Tri Pointe向Tri Pointe Homes，Inc。，19520年贾马布雷路，欧文，加利福尼亚州92612，注意：投资者关系，或通过电话（949）478-8696。

征集参与者

此沟通不是来自Tri Pointe或Weyerhaeuser的任何安全持有人的代理的征集。然而，Weyerhaeuser，Tri Pointe和某些各自的董事和执行人员可能被视为参与者在与拟议交易有关的Tri Pointe股东的代表招标。有关Weyerhaeuser的董事和执行官的信息，可以在2012年12月31日止年度截至2012年12月31日提交的年度10-K年度报告中2013年2月19日以及与仲裁员提交的2013年股东年会联系的最终代表陈述2月26日，2013.有关Tri Pointe董事和执行官员的资料，可在2012年12月31日止年度的年度10-K年度报告中找到，提交了SEC3月28日，2013.可以从上述来源免费获得这些文件。关于这些参与者的直接和间接利息，无论是担保持股或其他方式，将纳入注册声明/招股说明书，代理陈述和其他相关资料，以便在可用时向秒提交。

非征集

这种沟通不得构成出售或征求卖出要约或征求要约购买任何证券的要约的要约，也不应在任何司法管辖区内出售证券，其中征求或销售将是非法的在任何此类管辖区的证券法下注册或资格之前。除了拟议1933年“证券法”第10条的要求，除了招股说明书，不得提出证券的报价。

接触：
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源惠好公司