惠好(“公司”)是提供现金购买(“提供”)5亿美元本金(“软帽”)的杰出6.750%指出由于3月15日,2012(“证券”)从每个注册的证券持有人(“持有人”),根据规定的条款和条件要约购买日期为11月10日,2009年和相关的提交信。

CUSIP号码	标题的安全	本金余额	软帽	早期招标 保险费(1)	购买价格（1）
962166BP8.	6.750% 12月3日15日到期的票据	1433122000美元	500000000美元	$ 30.00	$1,030 - $1,062.50(2)(可接受范围)
(1)接受购买的证券本金每$1,000。
(2)购买价格减去早期投标溢价等于后期购买价格。

该报价将于2009年12月9日在纽约市的12岁午夜将于2009年12月9日到期，除非延长（如此日期和时间，可能会延长，“到期日”）。Holders of Securities must validly tender and not validly withdraw their Securities at or before 5 p.m., New York City time, on Nov. 24, 2009, unless extended (such date and time, as the same may be extended, the “Early Tender Date”) to be eligible to receive the Purchase Price (determined pursuant to the modified “Dutch Auction” procedure described below). The deadline for Holders to validly withdraw tenders of Securities is 5 p.m., New York City time, on Nov. 24, 2009, unless extended (such date and time, as the same may be extended, the “Withdrawal Deadline”). Holders of Securities who validly tender their Securities after the Early Tender Date and at or before 12 midnight, New York City time, on the Expiration Date will be eligible to receive the Purchase Price minus the Early Tender Premium set out in the table above (the Purchase Price minus the Early Tender Premium, the “Late Purchase Price”).

根据修改的“荷兰拍卖”程序，Weyerhaeuser将接受有效招标的证券，以最低点到招标持有人指定的最高投标价格（以1.25美元的增量），并将选择每股1,000美元本金证券的最低价格为了使公司能够购买等于招标的证券金额（或者，如果较低的招标股票有效地招标，所有证券如此招标）（“购买价格”）。证券招标的价格（如果适用，如下所示，则在减少早期招标溢价之前）将用于确定购买价格和奖金，如下所述。Weyerhaeuser将支付相同的购买价格（如下所述，如下所述），适用于在清算价格或低于清算价格上或低于优惠的证券中均予以接受。早期招标日期后招标后的证券支付的购买价格将通过上述早期招标高级减少。如果有效招标的证券的总金额或低于清算价格而非有效撤销超过招标，那么，凭借购买和相关传输信件的报价条款和条件，Weyerhaeuser将接受购买，首先，所有证券以低于清算价格的价格（以1.25美元的增量为单位），此后，根据此类证券的本金金额以优惠价格妥善投标证券。本公司将对最接近的1,000美元的本金进行适当的调整，以避免以1,000美元的整体倍数以外的本金金额购买证券。

除收到的任何对价外，投标证券的持有人将获得计算至但不包括结算日(“结算日”)的任何应计及未付利息。该要约的交割日期预计为2009年12月10日。

BOFA Merrill Lynch和花旗集团全球市场公司是该报价的主要经销商管理人员。Deutsche Bank Securities Inc.，J.P. Morgan Securities Inc.，Morgan Stanley＆Co.成立于和高盛，Sachs＆Co。是该报价的合作经理。全球债券持有人服务公司是保存和信息代理人。此新闻发布既不是购买的要约，也不是招揽销售任何证券的要约。该报价仅由截至今天日期的购买报价和相关的传输信，而本新闻发布的信息是通过提及购买和相关传输信函的要约的资格。有关于要约的问题的人应联系Bofa Merrill Lynch Toll Aer（888）292-0070或收集（646）855-3401，Attn。债务咨询服务或花旗集团全球市场公司在（800）558-3745上免费或收集（212）723-6106，ATTN。责任管理台。文件请求应向全球债券持有人服务公司免于（866）804-2200或收集（212）430-3774。

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