在此优惠中，Weyerhaeuser（“公司”）提供高达500万美元的现金（“持有人”）的证券（“持有人”）的证券购买现金。正如修订，本公司现正提供每次在到期日（如下所定义的任何时间有效招标的每笔款项证券支付，并接受购买$ 1,062.50的固定价格。最初预期的优惠是根据修改的“荷兰拍卖”程序确定的总代价，购买价格将按1,030美元的金额设定，每金金额1,0000美元，以及招标证券早期投标日期之后的要约将没有资格获得30美元的早期招标保费。如修订，本公司将为报价所购买的任何证券支付相同的考虑（$ 1,062.50），无论它们是否在早期投标日期之前或之后招标。撤回截止日期（如要购买的要约）尚未延长。提议的修订条款总结在下表中。

CUSIP数量	标题的安全	本金余额	软帽	购买价格(1)
962166 bp8	6.750% 12月3日15日到期的票据	1433122000美元	500000000美元	1062 .50美元
(1)接受购买的证券本金每$1,000。

由于公司现在以固定的价格购买证券，价格为1,062.50美元，而且该报价不再被视为修改的“荷兰拍卖”，所以不再需要投标证券的持有人指明他们所在的价格将忽略招标证券和任何此类规范，并视为无效和空隙。

该报价将于2009年12月9日在纽约市的12岁午夜将于2009年12月9日到期，除非延长（如此日期和时间，可能会延长，“到期日”）。

除收到的任何对价外，投标证券的持有人将获得截至结算日(“结算日”)计算的任何应计及未付利息。该要约的交割日期预计为2009年12月10日。

BOFA Merrill Lynch和花旗集团全球市场公司是该报价的主要经销商管理人员。Deutsche Bank Securities Inc.，J.P. Morgan Securities Inc.，Morgan Stanley＆Co.成立于和高盛，Sachs＆Co。是该报价的合作经理。全球债券持有人服务公司是保存和信息代理人。此新闻发布既不提供购买的要约也不是征求销售证券的要约。该报价仅通过购买所修订的要约，而本新闻发布的信息是通过参考购买要约的资格。有关于要约的问题的人应联系Bofa Merrill Lynch Toll Aer（888）292-0070或收集（646）855-3401，Attn。债务咨询服务或花旗集团全球市场公司免费收费于（800）558-3745或收集（212）723-6106，ATTN。责任管理台。文件请求应向全球债券持有人服务公司免于（866）804-2200或收集（212）430-3774。

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