惠好公司(纽约证券交易所代码:WY)今天宣布启动现金招标，收购其债务组合中部分证券的本金，最高可达8.25亿美元。

招标优惠由四项证券的任何和所有提议组成，六项证券最高的招标报价包括，两者都根据2007年5月9日提出的报价所规定的条款和条件进行。

在任何和所有优惠中，Weyerhaeuser正在提供下表中标题“任何和所有报价”下列出的任何和所有优秀证券。

在最高招标优惠中，Weyerhaeuser正在提供购买，根据要约提议所载的某些条件，指定的一系列杰出证券在下表中的“最高招标报价”下列。

Principal Reference Fixed Acceptance Amount U.S. Spread Priority Early Outstanding Treasury (basis Tender Title of Security (US$) Security points) Level Premium Offer for Securities Listed Below: Any and All Offer 7.25% Debentures 4.50% due due July 1, 2013 $250,000,000 May 15, 2017 +108 N/A N/A 7.00% Debentures due 4.50% due February 1, 2018 $100,000,000 May 15, 2017 +152 N/A N/A 7.125% Debentures 4.50% due due July 15, 2023 $250,000,000 February 15, 2036 +200 N/A N/A 7.35% Debentures 4.50% due due July 1, 2026 $149,786,000 February 15, 2036 +205 N/A N/A Offer for Securities Listed Below: Maximum Tender Offer 7.500% Debentures 4.50% due due March 1, 2013 $250,000,000 May 15, 2017 +108 1 $10.00 7.950% Debentures 4.50% due due March 15, 2025 $250,000,000 February 15, 2036 +205 2 $25.00 7.85% Debentures 4.50% due due July 1, 2026 $200,000,000 February 15, 2036 +205 3 $25.00 5.95% Debentures due 4.50% due November 1, 2008 $524,873,000 April 30, 2009 +63 4 $5.00 6.95% Debentures due 4.50% due August 1, 2017 $300,000,000 May 15, 2017 +140 5 $10.00 7.375% Debentures 4.50% due due March 15, 2032 $1,250,000,000 February 15, 2036 +198 6 $25.00

在最高投标要约中购买的证券总本金，会相等于8.25亿元的投标上限与透过任何及所有要约购买的证券总本金之差。

任何和所有优惠都计划于2007年5月16日在纽约市时间达到5:00到期。

除非延长，否则最高招标优惠计划于2007年6月6日，纽约市时间午夜12:00到期。

持有受最高投标要约限制的证券的人士必须在较早的投标日期(即下午五时)或之前进行有效投标，而不得有效撤回其证券。在2007年5月22日(纽约时间)，除非延期，否则将获得适用的完整投标报价考虑。受最高投标要约约束的证券持有人如在较早的投标日期后及在最高投标要约截止日期或之前有效地投标其证券，将会收到适用的较晚的投标要约对价，即适用的全部投标要约对价减去适用的提前投标溢价，即该持有人所投标的证券每$1,000的本金金额被接纳购买。受最高投标要约约束的证券持有人如在较早投标日期或之前有效地投标其证券，除在购买要约中详细描述的有限情况外，不得在较早投标日期后撤回其证券。受最高投标要约约束的证券持有人，如在较早的投标日期后但在最高投标要约到期日或之前有效地投标其证券，除在购买要约中所述的有限情况外，不得撤回其证券。

适用的全面收购要约考虑为每个1000美元票面金额债券的回购和接受付款按照所有提供的最大收购要约将决定在中描述的方式提供购买参照指定一个固定的传播等证券收益率的基础上the bid-side price of the applicable U.S. Treasury Security specified on the cover page of the Offer to Purchase, as calculated by the Dealer Managers for the tender offers, at 2:00 p.m. New York City time on May 14, 2007 for the Any and All Offer and at 2:00 p.m. New York City time on June 4, 2007 for the Maximum Tender Offer, respectively.

除收到的任何对价外，投标证券的持有人将获得截至(不包括适用的结算日期)的任何应计和未付利息。任何及所有要约的结算日期预计为2007年5月17日，最高投标要约的结算日期预计为2007年6月7日。

J.P. Morgan Securities Inc.和Banc of America Securities LLC是该报价的经销商管理人员。Morgan Stanley＆Co. Inc。和花旗集团全球市场，Inc。是该报价的合作经理。全球债券持有人服务公司是保存和信息代理人。此新闻发布既不提供购买的要约也不是征求销售证券的要约。该优惠仅由截至今天日期的购买报告提供，而本新闻发布的信息仅通过提及购买要约。有关提供问题的人应联系J.P. Morgan Securities Inc.免费收费于（866）834-4666或在（212）834-4077，Attn收集。美国证券的责任管理团体或Banc of Americal Securities LLC在（866）475-9886或（704）386-3244，Attn收集。责任管理组。文件请求应向全球债券持有人服务公司免于（866）804-2200或收集（212）430-3774。

Weyerhaeuser公司是世界上最大的森林产品公司之一，于1900年注册成立。2006年，销售额为219亿美元。它在全球客户提供18个国家的办事处或运营。Weyerhaeuser主要从事木材的不断增长和收获;林产品的制造，分销和销售;和房地产建设，发展和相关活动。Weyerhaeuser的业务，产品和实践的其他信息可在www.noirla.com上获得。

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