惠好公司(纽约证券交易所代码:WY)今天宣布了根据其先前宣布的任何和所有要约购买的每个系列证券的适用参考收益率和全面收购要约对价。参考产量于今日下午二时确定。纽约时间。

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受“任何及所有要约”约束的证券的完整收购要约对价是基于适用的参考收益率加上下表所列的固定价差。在“任何及所有要约”中购买的证券的所有付款将包括截至(但不包括)要约结算日(目前预计为2007年5月17日)之前提交的证券本金的应计及未付利息。

下列证券的要约:任何及所有要约标题参考固定全额投标收益差计要约利息证券(每1,000美元点的基价)每1,000美元本金本金金额证券金额7.25% 2013年7月1日到期的债券4.693% 108美元1,075.18美元27.39 7.00% 2018年2月1日到期的债券4.693% 152美元1,060.74美元20.61 7.125% 2023年7月15日到期的债券4.878% 200美元1,023.74美元24.15 7.35% 2026年7月1日到期的债券4.878% 205美元1,044.23美元27.77

除非延期，“任何及所有要约”将于纽约时间2007年5月16日下午5点到期。

任何和所有要约的条款和条件，包括惠好有义务接受所投标的任何证券和支付适用的全面收购要约对价，以及应计和未付利息的条件，均载于2007年5月9日的收购要约中。

摩根大通证券公司(J.P. Morgan Securities Inc.)和美国银行证券有限责任公司(Banc of America Securities LLC)是此次发行的交易商管理人。摩根士丹利(Morgan Stanley & Co.)和花旗集团全球市场(Citigroup Global Markets, Inc.)是此次发行的联席交易商管理人。全球债券持有人服务公司是保管人和信息代理人。本新闻稿既非要约购买，也非要约出售。该要约仅由要约收购发出，本新闻稿中的信息是根据要约收购进行限定的。如对上述报价有任何疑问，请致电(866)834-4666与摩根大通证券公司联系，或致电(212)834- 4077接听。责任管理集团或美国银行证券有限责任公司的免费电话(866)475-9886或收费电话(704)388-4603。负债管理组。请向全球债券持有人服务公司索取文件，电话号码为(866)804-2200，免费收费，电话号码为(212)430-3774。

惠好公司是世界上最大的林产品公司之一，成立于1900年。2006年销售额为219亿美元。它在18个国家设有办事处或业务，客户遍布全球。惠好主要从事木材的种植和采伐;林产品的生产、经营、销售;及房地产建设、开发及相关活动。有关惠好业务、产品和实践的更多信息，请访问www.noirla.com。

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