在本次荷兰式拍卖招标中，惠好提出购买其2012年3月15日到期的6.75%债券(“证券”)的最高2.5亿美元本金。荷兰拍卖报价截止于纽约市时间2008年12月22日午夜。在2008年12月22日，与荷兰拍卖投标要约有关的363,941,000美元的证券已被有效地投标。

惠好接受了2.5亿美元的证券本金。由于所投标证券的总金额超过2.5亿元，该等证券将按购买要约的规定按比例分配，比例系数为0.51066，适用于所有以结算价投标的持有人。

证券持有者的荷兰拍卖投标报价有效投标,没有有效收回他们的证券或在下午5点之前,纽约,2008年12月8日将收到875.00美元1000美元本金的证券,包括早期的20美元/温柔的保险费本金1000美元的证券。在2008年12月8日之后及2008年12月22日纽约市时间午夜或之前有效投标其证券的持有人，将获得每1,000美元证券本金金额855.00美元，其中不包括每1,000美元证券本金金额20美元的提前投标溢价。

除收到的任何对价外，投标证券的持有人将获得计算至结算日(但不包括结算日)的任何应计及未付利息。荷兰拍卖报价的结算日期预计为2008年12月23日。

美国银行证券有限责任公司(Banc of America Securities LLC)和花旗集团(Citi)是荷兰拍卖收购要约的主要交易商经理。摩根大通证券(J.P. Morgan Securities Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. Incorporated)和高盛(Goldman, Sachs & Co.)是荷兰拍卖招标的联合交易商。全球债券持有人服务公司是存托和信息代理。本新闻稿既不是购买要约，也不是出售要约。荷兰式拍卖投标要约仅由购买要约发出，本新闻稿中的信息以购买要约为准。有关荷兰拍卖投标报价的问题，请致电美国银行证券有限责任公司(Banc of America Securities LLC)，电话号码为(888)292-0070，或致电(704)388-4603，请注意。债务咨询服务或花旗银行免费电话(800)558 - 3745，或收费电话(212)723 - 6106,Attn。责任管理集团。文件请求应直接发送至全球债券持有人服务公司(Global Bondholder Services Corporation)，免费电话为(866)804 - 2200或领取电话为(212430 - 3774)。

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