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Weyerhaeuser公司宣布的现金投标报价于3/15/12款以下的任何6.750%的票据

2010年6月14日

联邦方式,洗。,2010年6月14日-Weyerhaeuser公司(纽约证券交易所)(纽约证券交易所)(“公司”)今天宣布宣布的现金招标提议,购买任何和所有未偿还的6.750%的票据到3/15/12(“票据”)来自注册持有人票据(“持有人”)根据提议于2010年6月14日和第14期及其相关的传输信件提供的条款和条件。

CUSIP号码

安全标题

本金额未偿还

购买价格(1)

962166BP8.

6.750%的注意事项
3/15/12

$ 1,065,897,000

$ 1,080.00

(1)购买购买每1,000美元本金额。

优惠将于2010年6月21日,纽约市时间下午5:00至2010年6月21日到期,除非延长(如此日期和时间,可能会扩展,“到期日期”)。票据持有人必须有效地招标,并没有有效地在纽约市时间或之前撤回他们的票据,以有资格获得购买价格的到期日。持有人有效地撤销票据招标的截止日期为5:00,纽约市时间在到期日。Weyerhaeuser将支付有效招标和接受在要约中购买的所有笔记的购买价格。

除了购买价格外,招标票据的持有人将获得应计和未付利息,但不包括结算日期的结算日(“结算日期”)。该报价的结算日期预计将在到期日期之后是一个工作日,或2010年6月22日。

Deutsche Bank Securities Inc.和J.P. Morgan Securities Inc.是该报价的领先经销商管理人员。Bofa Merrill Lynch,Citi,Goldman,Sachs&Co.和Morgan Stanley&Co.公司成立是该报价的合作经理。全球债券持有人服务公司是保存和信息代理人。此新闻发布既不是购买要约,也不是招揽销售票据的要约。该报价仅由截至今天日期的购买报价和相关的传输信,而本新闻发布的信息是通过提及购买和相关传输信函的要约的资格。有关要约的问题应联系Deutsche Bank Securiities Inc.在(866)627-0391免费或收集(212)250-2955,Attn。责任管理组或J.P. Morgan Securities Inc.在(866)834-4666上免费收费或收集(212)834-3424,Attn。责任管理组。文件请求应向全球债券持有人服务公司免于(866)470-3900或(212)430-3774收集。

Weyerhaeuser公司是世界上最大的森林产品公司之一,开始于1900年开始运营。我们生长和收获树木,建造房屋,并使一系列林产品对日常生活是必不可少的。我们在符合国际公认的林业标准的可持续发展基础上,在全球范围内管理2200万英亩。2009年底,我们在10个国家雇用了大约14,900名员工。我们在全球客户拥有客户,并于2009年生产了55亿美元的销售额。我们的股票交易在纽约证券交易所下的符号WY。有关我们的其他信息可供选择//www.noirla.com.

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