新闻室
惠好继续关注债务偿还;对至多7亿美元的债券发起部分招标
公司
联邦方式,清洗。
2004年10月22日
Weyerhaeuser公司(纽约证券交易所)(纽约证券交易所)(纽约证券交易所)(纽约州)宣布,四项部分招标的开工高达7亿美元的总额,截至下文所列的四个证券总额。提供的证券所偿还的总金额约为29亿美元。本公司将根据其提议的报告中描述的条款和条件进行提供的优惠,以10月22日的购买报告。每份提议将于2004年11月19日在纽约市时间12:00午夜到期。
(照片:http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040116/dygo -a.http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040116/dygo -b.)
惠好执行副总裁兼首席财务官Richard J. Taggart表示:“惠好致力于减少我们的债务,恢复我们的历史财务目标。”“我们已经朝着这一目标取得了巨大进展,今天的宣布是我们为加速这一进程而采取的一系列努力中的又一项。”
根据每项要约所发出的1,000元债券本金,每项的总对价将等于下列中较低者:我)下面列出的最高价格或ii)的价格计算适用的参考美国国债到期收益率确定在下面的列表中,衡量在下午2时,纽约时间,立即在第二个工作日截止日期前每个提供+固定的蔓延,下面列出的,的安全。
凡在2004年11月4日(提前投标日期)纽约时间下午5时或之前没有撤回票据的持有人,将获得总对价。在提前投标日期之后但在截止日期或之前投标的持有人将收到投标报价对价,该对价等于该证券的总对价减去以下所列该证券的提前投标溢价。持有人可以在提前投标日期或之前撤回投标,但不能在此之后撤回投标。
除收到的任何对价外,投标方还将支付截至结算日(不包括结算日)的任何应计和未付利息。预计结算日期在2004年11月22日。
摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志银行(Deutsche Bank)是此次收购的主要交易商。摩根大通是这些报价的联合经销商经理。D.F. King是信息代理人,J.P.摩根大通是存托人。本新闻稿既不是购买要约,也不是出售要约。本新闻稿仅以2004年10月22日的《购买要约》为准,且本新闻稿中的信息以《购买要约》为准。如有任何疑问,请致电摩根士丹利800-624-1808(免费电话)或212-761-1941(收费电话)。Francesco Cipollone或德意志银行,电话:866-627-0391(免费)或212-250-2955(付费),Attn。珍妮的谎言。请致电800-714-3313或212-269-5550(由对方付费)到D.F. King。
Weyerhaeuser公司是世界上最大的综合林产品公司之一,于1900年注册成立。2003年,销售额为199亿美元。它在全球客户提供18个国家的办事处或运营。Weyerhaeuser主要从事木材的不断增长和收获;林产品的制造,分销和销售;和房地产建设,发展和相关活动。有关Weyerhaeuser的业务,产品和实践的其他信息//www.noirla.com/.
以下列表列出了与投标优惠有关的某些信息的摘要:
最高招标优惠:安全:6.125%注意到2007年3月15日 - CUSIP:962166BM5和962166BD5 - 占优惠率:1,000毫米 - 招标优惠金额:$ 400mm - 参考安全性:2007年2月15日至今截止日期:UST 2.25%- 固定传播:42 BPS - 每1,000元:$ 1,074.55 - 每月1,000:$ 7.50安全:5.950%的安全:2008年11月1日 - CUSIP:962166BA1 - 金额优惠:$ 750mm - 投标优惠金额:$ 225mm - 参考安全:UST 3.125%到期2008年10月15日 - 固定传播:49bps - 每10万美元的最高总价:$ 1,098.22 - 每月1000美元:10.00美元的安全:5.250%到期:2009年12月15日- CUSIP:962166BS2 - 优惠:325毫米 - 招标优惠金额:$ 75mm - 参考安全性:UST 3.375%到期,2009年10月15日 - 固定传播:67bps - 每月1000美元的最高总价:$ 1,072.05 -每1,000美元的早期招标溢价:$ 12.50签订招标提供安全:6.000%到2006年8月1日至2006年8月1日 - CUSIP:9621668AX2 - 占优惠率:$ 840mm - 招标优惠金额:N / A - 参考安全性:UST 2.75%到期2006年7月31日 - 固定传播:35bps - 全额每1,000元:$ 1,056.79 - 早期投标溢价每1000美元:1.25美元
如果不到7亿美元的优惠票据,则在最高招标报价中招标并未撤回,那么在特遣队招标报价中用于购买笔记的金额将等于7亿美元之间的差额和招标金额而不是撤销最高的投标优惠。本公司可能会取消2006年8月1日至2006年8月1日起的指责招标报价,如果被接受的最高批评金额在早期或之前的三个其他一系列票据上招标并没有撤销招标日期。
注意:如果一系列票据的总提交的订单超过应接受的金额,那么该系列票据的投标将受到在到期日后不久进行计算的。
联系方式:媒体,布鲁斯阿蒙森,+ 1-253-924-3047,或分析师,Kathryn McAuley,+ 1-253-924-2058,无论是为韦伊赫时代。
照片:http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040116/dygo -a.http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040116/dygo -b.
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联系:媒体,布鲁斯·阿蒙森,1-253-924-3047,或分析师,凯瑟琳
McAuley,+ 1-253-924-2058,适用于Weyerhaeuser