惠好公司(纽约证券交易所代码:WY)今天宣布了根据其先前宣布的任何、所有要约和最高要约购买的每一系列证券的适用参考收益率和完整投标要约对价。参考收率是在纽约时间今天下午2点确定的。受任何及所有要约及最高要约约束的证券的完整投标要约对价是基于适用的参考收益率加上下表所载的固定价差。所有支付证券购买的任何和所有提供和最大投标出价将包括应计和无偿票面金额证券的利息,但不包括,提供适用的结算日期,目前预计12月2日2005所有提供12月15日,二零零五年的最高投标报价。

(标志:http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040116/dygo -a.http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040116/dygo -b.) Full Tender Accrued Offer Interest Consideration per Reference Fixed per $1,000 $1,000 U.S. Spread Principal Principal Title of Treasury Reference (basis Amount of Amount of Security Security Yield points) Securities Securities Offers for Securities Listed Below: Any and All Offers 8.375% Debentures 2.25% due due February February 15, 2007 15, 2007 4.424% 40.0 $1,040.90 $24.89 5.250% Notes 3.50% due due December December 15, 2009 15, 2009 4.376% 68.0 $1,006.98 $24.35 Offers for Securities Listed Below: Maximum Tender Offers 6.125% 3.75% Notes due due March March 31, 15, 2007 2007 4.412% 45.0 $1,015.05 $15.31 5.950% 4.375% Notes 1, due due November November 2008 15, 2008 4.383% 62.5 $1,024.89 $7.27

任何及所有优惠的有效期为2005年12月1日下午5点(纽约市时间)。

2005年12月14日，最高招标优惠将于纽约市时间午夜到期。符合最高招标优惠的证券持有人必须有效地招标，并未在下午5:00之前有效地撤回其证券。纽约市时间于2005年12月1日收到适用的全额招标报价。证券的持有人受到最高招标的招标报价，谁在早期招标日期和最高招标提供的最高投标之后有效地招标证券，并在最高招标提供到期日期将获得适用的以后的招标报价，这是适用的全额投标报价考虑减去每1000美元10美元被接受购买的持有人招标的本金额。证券的持有者受到最高招标的招标，谁在下午5:00之前有效地招标证券。2005年12月1日的纽约市时间不得在2005年12月1日之后撤回其证券除了在购买要约中所述的有限情况之外。

要约的条款和条件，包括惠好接受任何所投标证券的义务和支付适用的全部投标要约对价的条件，以及应计和未付的利息，载于2005年11月16日的收购要约中。每项要约均以满足购买要约中所述的某些条件为条件。

摩根大通和美国银行证券有限责任公司是该要约的经销商经理，德意志银行证券有限责任公司是该要约的联合经销商经理。全球债券持有人服务公司是本次发行的托管和信息代理。本新闻稿既不是购买要约，也不是出售要约。本公告仅以2005年11月16日的《购买要约》发出，且本新闻稿中的信息以《购买要约》为准。有关优惠的问题请致电摩根大通免费电话(866)834-4666或致电(212)834-4077,Attn。责任管理集团或美国银行证券有限责任公司免费电话(866)475-9886，或收费电话(704)388-4603,Attn。责任管理集团。申请文件应直接致电全球债券持有人服务公司(Global Bondholder Services Corporation)，免费电话(866)804-2200，或(银行家和经纪人)致电(212)430-3774。

惠好公司成立于1900年，是世界上最大的综合性林产品公司之一。2004年，销售额为227亿美元。它在19个国家设有办事处或运营机构，客户遍布全球。惠好主要从事木材的生长和采伐;林产品的生产、分销和销售;并从事房地产建设、开发及相关活动。关于惠好业务、产品和实践的更多信息，请访问://www.noirla.com/．

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