惠好提出了两个不同的报价(每一个都是“报价”，和统称为“要约”)，提供购买任何和所有未偿付证券上市的标题“任何要约”下面的表格(“任何要约”)和一个购买到投标报价上限描述“荷兰式拍卖招标”标题下下面的表格(“荷兰式拍卖招标”),上述两项条款均依据2008年11月24日的收购要约所列条款和条件作出。

在任意和全部投标要约中，惠好提出购买2009年9月24日到期的任何和所有未偿付的浮动利率债券。

在荷兰拍卖招标要约中，惠好提出购买其将于2012年3月15日到期的未偿付债券的投标上限为6.75%。

CUSIP数量	标题的安全	本金余额	软帽	早期的温柔 保险费(1)	购买价格(1)
对下列证券的要约:任何和所有要约
962166波士顿大学	09年9月24日到期的浮动利率债券	450000000美元	N/A	N/A	970美元
对下列证券的要约:荷兰拍卖要约
962166 bp8	6.75%指出由于 3/15/12	1683122000美元	250000000美元	＄20	$830 - $880(2)(可接受范围)
(1)接受购买的证券每1,000元本金。
(2)买入价减去提前买入价等于后期买入价。

任何及所有投标要约将于纽约时间2008年12月8日下午5时到期，除非延期(该等日期和时间可延期，即“任何及所有投标要约截止日期”)。受任何和所有投标要约约束的证券持有人必须在任何和所有投标要约到止日纽约时间下午5点或之前有效地投标，而不能有效地撤回其证券，以获得购买价格(上文所述)。

荷兰式拍卖投标报价(定义如下)将于纽约时间2008年12月22日午夜12点到期，除非延期(该日期和时间，同样可以延期，“荷兰式拍卖投标报价截止日期”)。证券持有者的荷兰式拍卖投标必须有效投标报价和不正当地撤回他们的证券或在下午5点之前,纽约时间,12月8日,2008年,除非延长(等日期和时间,同样可以延长,“早期荷兰式拍卖投标日期”)接受购买价格(下面定义)。持券人有效撤回荷兰式拍卖投标要约中证券投标的截止日期为纽约时间2008年12月8日下午5时，除非延期(该日期和时间可以延期，“荷兰式拍卖投标要约撤回截止日期”)。受荷兰拍卖投标要约约束的证券持有人，在荷兰拍卖早期投标日期之后并在纽约市时间午夜12点或之前有效地投标其证券，在荷兰拍卖投标截止日期将收到购买价格(根据下面描述的修改“荷兰拍卖”程序确定)减去上表中列出的提前投标溢价(购买价格减去适用的提前投标溢价，即“迟购价格”)。

“任何及所有投标要约购买价格”为根据任何及所有投标要约提出并接受支付的1,000美元证券本金金额的“任何及所有投标要约购买价格”将为购买要约封面上所列金额。

“荷兰式拍卖投标报价”。根据经修订的“荷兰式拍卖”程序，惠好将按投标持有人指定的最低至最高投标价格的顺序(每升2.50元)接受有效投标的证券。并将选择每1,000美元证券本金金额的最低价格，以使本公司能够购买相当于投标上限的证券金额(或，如果低于有效投标上限，则购买所有已投标的证券)。证券投标时的购买价格(在扣除早期投标溢价之前，如适用，如下所述)将用于确定购买价格和比例，如下所述。惠好将为在荷兰拍卖投标报价中以或低于结算价格有效投标并接受购买的所有证券支付相同的购买价格(可根据下文所述进行调整)。在荷兰式拍卖提前投标日期之后，荷兰式拍卖投标报价中投标的证券所支付的购买价格将减少上述提前投标溢价。如果以结算价格或以下有效投标且未有效撤回的证券总金额超过投标上限，则根据荷兰拍卖投标要约的条款和条件，惠好将首先接受所有证券均以低于结算价格的价格(以$2.50为增量)有效投标，此后，证券均根据该等证券的本金按比例按结算价差有效投标。我们将作出适当调整，向下至最接近1,000元本金金额，以避免购买1,000元整数倍数以外的本金金额的证券。

除了收到的任何对价外，投标证券的持有人将获得截至(不包括适用的结算日期)计算的任何累计和未付利息。任何和所有投标报价的结算日期预计为2008年12月9日，荷兰拍卖投标报价的结算日期预计为2008年12月23日。

美银证券(Banc of America Securities LLC)和花旗集团全球市场(Citigroup Global Markets Inc.)是此次发售的主要交易商经理。摩根大通证券(J.P. Morgan Securities Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. Incorporated)和高盛(Goldman, Sachs & Co.)是此次发售的共同交易商经理。全球债券持有人服务公司是债券存托和信息代理公司。本新闻稿既不是要约购买，也不是要约出售证券。要约仅由当日的购买要约发出，本新闻稿中的信息以购买要约为准。对要约有疑问的人士，请致电(888)292-0070免费联系美国银行证券有限责任公司，或致电(704)388-4603收费。债务咨询服务公司或花旗全球市场公司免费拨打(800)558 - 3745或拨打(212)723 - 6106收取费用，请联系。责任管理集团。文件申请应通过(866)804‑2200免费向全球债券持有人服务公司提出，或通过(212)430‑3774收取。

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