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惠好宣布荷兰式拍卖投标报价的任何和所有投标报价和结果截止于荷兰式拍卖投标报价的早期投标日期
2008年12月9日
华盛顿州联邦路,2008年12月9日—惠好公司(纽约证券交易所代码:WY)今天宣布了其任何和所有现金投标报价的最终结果,以及截至荷兰拍卖早期投标日期(定义如下)的荷兰拍卖投标报价结果(各为“报价”,合为“报价”)。要约的条款和条件载于2008年11月24日的一份收购要约和随附的转让函中。
在任何及所有投标报价中,Weyerhaeuser提出购买2009年9月24日到期的本公司任何及所有未偿还浮动利率票据。
在荷兰拍卖招标要约中,惠好提出购买其于2012年3月15日到期的未偿付6.75%债券的最高2.5亿美元本金(“投标上限”)。下表概述了要约的条款。
美国证券库斯普号码 |
标题的安全 |
本金 |
投标帽 |
早期投标 |
购买价格(1) |
对下列证券的要约:任何和所有要约 |
|||||
962166BU7 |
浮动利率票据 |
$450,000,000 |
不适用 |
不适用 |
$970 |
对下列证券的要约:荷兰拍卖要约 |
|||||
962166BP8 |
6.75%债券 |
1683122000美元 |
250000000美元 |
$20 |
$830 - $880 (2) |
(1) 每1000美元接受购买的证券本金。
(2) 购买价格减去早期投标溢价等于延迟购买价格。
Any and All投标报价于纽约时间2008年12月8日下午5点到期。在纽约时间2008年12月8日下午5点或之前有效投标且未有效撤回其证券的任何和所有投标要约的证券持有人将获得购买价格(如上所述)。已就“任何及全部招标要约”有效投标的4.5亿元证券的未偿还本金中,有15465万元的本金。
在2008年12月8日纽约时间下午5:00或之前有效投标且未有效撤回其证券的受荷兰拍卖要约约束的证券持有人将收到购买价格(在购买要约中定义)。截至2008年12月8日,与荷兰拍卖要约相关的证券的本金金额为363734亿美元(未偿还本金总额为1683122000美元)。在2008年12月8日之后和2008年12月22日纽约市时间午夜12:00或之前有效投标的受荷兰拍卖要约约束的证券持有人将收到购买价格减去上表中规定的早期投标溢价。
荷兰式拍卖投标报价将于纽约时间2008年12月22日午夜12点到期,除非延期。
除收到的任何对价外,将向投标证券的持有人支付截至适用结算日(不包括适用结算日)计算的任何应计和未付利息。任何及所有投标报价的结算日期预计为2008年12月9日,荷兰拍卖投标报价的结算日期预计为2008年12月23日。
美国银行证券有限责任公司(Banc of America Securities LLC)和花旗集团(Citi)是此次收购的主要经销商经理。摩根大通证券公司、摩根士丹利股份有限公司和高盛股份有限公司是此次收购的联合交易商经理。全球债券持有人服务公司是受托人和信息代理人。本新闻稿既不是购买要约,也不是出售要约的邀约。要约仅由购买要约发出,本新闻稿中的信息仅限于参考购买要约。如对报价有任何疑问,请联系美国银行证券有限责任公司(Banc of America Securities LLC),免费电话:(888)292-0070,或致电(704)388-4603,收件人:。债务咨询服务或花旗银行免费电话(800)5583745或收费电话(212)7236106,收件人。责任管理小组。如需索取文件,请拨打全球债券持有人服务公司免费电话(866)804 2200或收取电话(212)430 3774。
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