联邦方式,清洗。2013年6月18日Prnewswire./ -惠好公司(NYSE: WY)今天宣布以每股50美元的价格公开发行1,200万股6.375%强制性可转换优先股，A轮。此外，此次发行的承销商还可选择再购买至多180万股强制性可转换优先股。根据惯例交割条件，此次发行预计将于2013年6月24日周一结束。

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除非提前转换或赎回，每一股强制性可转换优先股将于2016年7月1日自动转换为1.5015至1.8018股普通股，并接受反稀释和其他调整。我们在转换时发行的普通股数量将根据从强制转换日开始的20个交易日(包括强制转换日之前的22个预定交易日)内我们普通股的平均VWAP来确定。

强制性可换股偏好股份的股息将在董事会宣布的累计基础上累计支付，每年的清算偏好为每股50.00美元的年度率为6.375％。股息可以以现金支付，或在每年1月1日和1月1日和10月1日的普通股或任何现金及普通股的任何局限性，每年7月1日和10月1日开始，从2013年10月1日开始，包括，2016年7月1日。扣除承保折扣，佣金和开支后，此产品的净收益预计将约为5.81亿美元。如果承销商行使其备份以全额购买额外股份，则预计净额将约为6.68亿美元。

本公司打算将发售的净收益纳入私人审议，以融资先前宣布收购LongView Tenger LLC的所有股权。

Morgan Stanley＆Co.LLC，Deutsche Bank Securielcities公司和花旗集团全球市场公司是开展的联合书籍管理人员。

此次发行是根据一份提交给美国证券交易委员会(SEC)的有效货架注册声明进行的。本次招股将仅以招股说明书补充及其所附招股说明书的方式进行。有关本次发行的最终招股说明书可通过以下方式获取:Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York, New York 10014，注意:招股说明书部，电话:(866)718-1649;德意志银行证券公司，注意:招股说明书集团，60 Wall Street, New York, NY 10005，电话:(800)503-4611;或Citigroup Global Markets Inc.， c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话:(800)831-9146。这些文件还将提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称SEC)，可以在SEC的网站上找到http://www.sec.gov.。

本新闻稿不应构成出售或征求要约购买这些证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区内出售这些证券，在注册之前是非法的任何州或司法管辖区根据任何此类州或司法管辖区的证券法律规定的资格。

关于Weyerhaeuser公司

惠好公司(Weyerhaeuser Company)是全球最大的林地私人所有者之一，于1900年开始运营。我们拥有或控制超过600万英亩的林地，主要在美国，并在加拿大管理另外1390万英亩的长期许可证。我们按照国际公认的林业标准，在可持续的基础上管理这些林地。我们也是最大的木材和纤维素纤维产品制造商之一，我们还开发房地产，主要是建造独栋住宅。我们公司是一家房地产投资信托公司。2012年，我们创造了71亿美元的销售额，雇佣了约13200名员工为全球客户服务。我们被列入道琼斯世界可持续发展指数。我们的股票在纽约证券交易所交易，代码是WY。

前瞻性陈述

本释放中的某些陈述是根据1995年私营证券诉讼改革法案的安全 - 港口规定所造成的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述反映了公司目前关于未来事件的预期或信念，并受各种影响可能导致实际结果与我们预期的实际结果不同的风险和不确定性。有关这些和其他风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所载的实际结果不同，请参阅招股说明书中的“风险因素”，并为此提供的招股说明书和随附的招股说明书及我们的年度报告截至2012年12月31日止年度的表格10-K，该招股说明书补充剂和陪同招股说明书征收。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

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